金融投资顾问工作职责（优秀7篇）

金融投资顾问工作职责 篇1

1、利用公司提供的媒体推广优质客户资源与客户沟通，寻找销售机会；

2、为客户提供专业的理财帮助和投资规划，协助客户办理开户手续；

3、定期与合作客户进行面对面的沟通，建立良好的长期合作关系。

金融投资顾问工作职责 篇2

1、分析行情，每日做出交易计划；

2、熟悉市场，掌握各种分析工具及技术指标；

3、把握市场机会，及时交易，确保账户达到稳定盈利，尽可能达到利益最大化；

4、敢于挑战，能独立承受压力，以稳定盈利为目标，成为业内精英人才。

金融投资顾问工作职责 篇3

1、收集客户信息并进行沟通

2、通过微信群、线上沟通方式与新客户进行有效的沟通，与新客户培养信任感并解决客户需求，达成合作。持续与老客户维护感情，增加学习体验感，建立良好的长期合作关系。

3、通过网络拓展获客渠道、独立开发新客户；公司有客户渠道。

金融投资顾问工作职责 篇4

1. 公司提供财经媒体和网络媒体的意向客户资源，通过网络或者电话模式促使客户成功开户；

2. 站在客观事实的基础上，分析各个市场的有优缺点，为客户搭建更好的投资平台；

3. 根据市场动态，及时分享投资机会；

金融投资顾问工作职责 篇5

1、公司提供优质客户资源，通过网络销售的方式与客户进行有效沟通，了解和发掘客户需求及购买愿望

2、介绍自己产品的特色，管理客户关系，完成销售任务

3、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。

金融投资顾问工作职责 篇6

1、 做好存量客户的基础服务工作，普及投资知识，解答客户投资问题，提高客户的忠诚度；

2、 进行行业研究，形成投顾报告，出具策略建议，跟踪标的走势、提升策略组合的成功率；

3、 研发数据产品，为公司数据模型提供专业支持；

4、 公司交代的其他事项。

金融投资顾问工作职责 篇7

1高端客户群体开发、维护及转化，意向客户群体：中小微企业主、个体工商户、优秀自雇人士；

2、渠道开发合作：各大银行、二手房中介、贷款中介、证券公司等；

3、完成贷前审查，辅助客户申请，完成审批以及放款。