金融业务员岗位职责【通用22篇】

金融业务员岗位职责（精选22篇）

金融业务员岗位职责 篇1

1、人寿保险，如健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等;

2、财产保险，如车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险，企业年金等;

3.从事客户咨询，市场调查，新产品销售及客户售后服务(续期收费，保全服务，协助理赔等)等工作。

4、根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息，为客户制定一套符合个人特征的理财建议方案，确保客户财务独立和金融安全;

金融业务员岗位职责 篇2

1.熟悉产品：特性、功能、组成、材料及其成本核价。

2.积极寻找客户资源并回复询盘。任何书面、电话或面对面的回复必需及时、准确，不知道的要立即咨询部门经理或相关人员。

3.报价要准确，条件许可下都应经过部门经理的审核方可对外报价。

4.及时安排打样，收到样品费和快递费或者确认运费到付后，严格按照客人的要求，参照大货生产单的格式，书面清晰、详细地列出打样单，数量要比客户所需至少多一只作为自己留样。业务员签字，同时交部门经理签字后，安排生产部及时打样。跟踪打样进度。样品完成后，应仔细审核样品。寄出前，需拍照存入电脑存案，并把留样注明主要信息封存，以便客人确认订单后及时查询。寄出后，应通知客户快件的查询单号及大概到达的日期。

5.积极主动与客户保持联系，促使客户尽早下订单。样品寄给客户后，应在快递网页上跟踪快递的进度，确认样品已经寄到后，应立即发邮件给客户，礼貌的询问客户对样品的评价及下单的可能性，一定要得到一个结果。

6.与客户确定外销合同，并在收到定金或是信用证到位后，业务员应在第一时间按照合同对产品的包装的要求，制作生产计划单并签字。排单前，先交由部门经理审核并签字。打印相关份数，下发到相关部门，同时把与客户间的最后确认样交给生产部门核对。

7.与生产部门全程保持沟通，了解订单的采购、生产安排、实际生产动态和包装到位程度的最新情况，做到能够及时回答客户或部门经理的询问。

8.会同质检人员随时检查成品质量情况，作好详细的书面验货记录，以便在出现问题时能够在第一时间采取措施。

9.提早与生产部门沟通，安排好大货的出货计划，确保按时交货。出货计划确认后，并得到客户的确认后，立即准备好所有相关资料，委托单证部订舱、最商检，并准备报关单据。确定进舱或拖柜时间后，立即发出书面出货通知单给相关部门。

10.出货后，邮件通知客人，并随附海运单据副本，催讨余款。如果是信用证交易，则由单证部将全套单据寄指定银行。业务员应通知客人尽早议付并清关。业务员还应跟踪银行汇款情况。

11.负责售后跟踪服务。

12.每笔订单出货后，及时与部门经理沟通，向经理询要这笔业务的成本利润数据。书面写出这笔订单的效益情况分析作为总结，并复印一份给部门经理。

13.每月做报表和提成核算，每年要做年度总结和计划，并交给部门经理。平时有问题要多交流。

14.负责维护客户关系并开发新客户。

15.负责接待来访客户。

16.完成部门经理和领导下达的相关任务。

17.与客户或公司相关部门，要严格按照订单格式执行。有任何产品或执行的变更，需以书面形式申明。

18.及时整理客户资料及其订货情况。

金融业务员岗位职责 篇3

1、负责公司产品的销售及推广;

2、负责客户的订单交期、发货安排及时跟进以及突发情况的'及时杜绝和处理;

3、独立完成客户的拜访及产品销售;

4、负责大客户开拓，建立稳定的客户关系，维护现有客户资源; 5、撰写大客户及客户解决方案;

6、分析大客户的消费心理，制定行之有效的销售策略; 7、完成销售目标;

8、进行商务谈判，参与销售合同具体条款的制定及合同签订。

金融业务员岗位职责 篇4

1、寻找合适的银行，与银行商谈并提供最佳融资方案和融资条件，能与银行很好的沟通、协调、解决问题。

2、合理进行资金分析和调配，内部融资安排。

3、负责银行费用收支和审核工作。

金融业务员岗位职责 篇5

1、严格遵守公司各项规章制度，和各部门密切配合完成工作；

2、在总经理的指导下，制定并推进实施全面的`销售计划、销售政策、销售模式和各项管理制度；

3、深入了解本行业，把握最新销售信息，为企业提供业务发展战略依据；

4、领导本部门员工完成市场推广、销售、服务等工作；

5、负责市场部内部员工的管理，即招募、选择、培训、调配，建设培育销售队伍，提高销售人员的综合素质；

6、认真评估、审核业务员业绩；

7、销售情况的及时汇总、汇报并提出合理建议；

8、及时掌握市场行情，对重大市场变动情况和政策变动情况及时上报总经理；

9、制定强有力的客户管理方案，加强客户管理，做好各项存档和保管工作；

10、主持公司重大营销合同的谈判与签订工作；

11、完成公司领导交办的其他工作任务。

金融业务员岗位职责 篇6

1、负责公司产品的销售和推广;

2、开拓新渠道，发展新客户，增加产品销售范围;

3、定期拜访客户维护客户关系，保持客户间的长期合作计划。

金融业务员岗位职责 篇7

1、在部门经理授权范围内做好公司信贷方面工作。

2、坚持“三包”责任制，做好每一户贷款的包放、包收、包管理的责任落实工作，按时完成指标考核。

3、参与贷款单位有关业务经营和财务管理活动，做好贷前尽职调查研究和可行性分析，保证贷前尽职调查资料的真实性和完整性。

4、做好贷后检查和管理，定期深入了解掌握借款企业对贷款的使用情况、生产经营情况和担保保证情况。发现问题及时向部门领导及有关部门汇报。

5、根据信贷资产监测管理办法，按月做好信贷资产记载，准确反映贷款占用形态，对逾期和催收贷款分户制出催收计划及实施具体措施。

6、做好贷款企业的贷款风险度测试工作，准确及时报送信贷各种统计报表，报送年(半年)度工作总结和专题调查。

7、建立完善贷款档案，对文件、报表、资料、借款合同及附件资料收集齐全，分类归档，并按企业经济档案内容按时、准确建立贷款企业经济档案。

8、兼任在押品保管员，掌管押品保险柜的密码。

金融业务员岗位职责 篇8

外贸业务员

1、在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，

2、跟踪订单的生产进度，安排产品的发货;

3、负责接待客户等销售工作;

4、负责对帐及催收货款工作;

5、能独立处理和解决所负责的任务

6、会独立处理Invoice、Packing List、L/C，确认B/L、C/O、F/A等操作。

金融业务员岗位职责 篇9

1.负责公司指定产品的市场开发、客户维护和业务拓展等工作。

2.做好销售合同的签订、履行与管理等相关工作，以及协调处理各类市场问题。

3.负责下发生产通知单、跟单及应收款等项工作。

金融业务员岗位职责 篇10

负责团购任务，拜访客户，完成任务要求;

负责收集和分析、并保密各种客户资源;

负责按季分析公司产品销售特性，为下年度销售计划做出参考意见;

负责进出货台帐登录，保证公司货品的安全;

负责执行大客户销售政策，和推广策略;

负责提供更好的服务给终端客户;

负责对重点客户的紧盯，制定有效帮扶政策，制定合作事宜，搞好服务工作;

金融业务员岗位职责 篇11

1、负责辖区内潜在客户的信息搜集整理;

2、收集和分析一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、广告、售后服务、产品改进新产品开发等提出参考意见。

3、积极发展新客户,与客户保持良好的关系和持久的联系,不断开拓业务渠道;

4、协助销售主管进行业务跟进，服从上级主管的工作安排;

5、收集市场动态与竞品信息，及时上报。

6、保质保量完成上级交代的各项业务工作,做到事前请示、事后汇报;

7、遵守各项规章制度和实施细则，不断学习行业知识，努力提高自身业务水平。

金融业务员岗位职责 篇12

1、参与项目谈判，组织项目(融资、并购、上市)的协调与执行;

2、积极寻求项目资源，负责项目进展情况的跟踪与联络，制定项目可行性报告;协助起草与项目相关的报送审批文件，并负责具体办理审批手续;

3、挖掘和引导客户需求，通过对客户高层的公关谈判，引导客户接受我公司的服务模式和理念。

金融业务员岗位职责 篇13

1、邮件往来，处理相关外贸业务，拓展海外市场

2、利用公司提供的平台和资源拓展和开发客户，处理询盘，促成订单;

3、与相关部门沟通协调，确保货物的按时交付

金融业务员岗位职责 篇14

1.负责搜集新客户的资料并通过电话与客户进行有效沟通了解客户需求， 寻找销售机会并完成销售业绩;

2.负责媒体与客户的开拓和维护工作，完成客户的拜访与联络，并保持良好的合作关系;

3.维护老客户的业务，挖掘客户的___潜力，定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系;

4.根据公司制定的工作计划，完成公司下达的指标。

金融业务员岗位职责 篇15

销售业务员岗位职责

所属部门：浙江恒逸石化有限公司 营销采购中心 国内销售部

主要负责化纤DTY、聚酯POY、FDY、PET、短纤、锦纶切片等产品的销售

销售业务员任职资格

1.专业不限，纺织化纤化工及市场营销类专业或了解化纤聚酯类产品者优先;

2.有兴趣致力于市场开发，有一定的市场灵敏性及分析判断能力;

3.团队意识强，善于沟通交流及社交，性格开朗，形象气质佳;

4.勤奋刻苦，善于学习，反应灵活;

5.浙江生源应届毕业生优先。

销售业务员职位描述

1、负责东北地区(内蒙古东部、黑龙江、吉林、辽宁)轮胎销售工作;

2、协助上级管理、协调市场，跟踪并监察各项轮胎市场营销计划的执行;

3、协助对公司产品的市场调研活动;

4、负责公司的广告定期制作及宣传工作;

5、收集市场同行业信息，参与策划有关公司产品的发布、展会等活动。

销售业务员招聘要求

1、大专以上学历，营销、管理类专业为佳;

2、有销售和管理经验者优先;

3、具备思维活跃、有积极进取的精神及接受挑战的性格;

4、为人诚实、正直，性格开朗、责任心强，擅长与人沟通;

5、有一定的组织协调能力，能承担和突破工作压力，是很好的时间管理者和自我任务驱动者。

市场部业务员岗位职责

(1)完成岗位要求的业绩指标;

(2)做好客户及金融产品的开发工作、;

(3)具备期货从业资格证，应届毕业生或其它金融行业可以边工作边考取;

(4)做好相关业务的合规开展及相应反对洗钱工作。

市场部业务员任职要求

(1)经济、金融、市场营销等相关专业背景，本科或以上学历;

(2)具备优良的市场开拓与营销能力、良好的沟通协调能力以及团队合作精神;

(3)具有期货从业资格。

市场部业务员工作内容

1、按照公司市场开发计划，执行市场部负责人所布置的任务;

2、充分了解客户需求，倾听客户意见，提供优质的客户接洽前端服务;

3、不断开发新客户，并维护好老客户，积累客户资源，挖掘潜在客户;

4、通过与房产中介、售楼处、物业和其他第三方业务渠道合作达成业绩。

市场部业务员任职资格

1、要求中专及以上学历，年龄22―35之间;

2、无经验亦可，有同行业，物业及售楼沟通的工作经验者优先;

3、性格外向，具备良好的沟通能力，勤奋好学，收入预计15-35万;

金融业务员岗位职责 篇16

职责描述：

1、在个人住所就近区域内带领团队，为公司固定客户提供保险、投资及理财等服务；

2、和团队一起对所负责的区域进行公司品牌维护、公司形象宣传以及市场开发；

3、为客户提供个性化的家庭保险、理财及投资方案；

4、建立和管理区域团队；

5、优质客户资源让您无忧启动综合金融市场。

任职要求：

1、大专及以上学历，年龄23—50周岁（50岁以上特别优秀者可放宽政策）；

2、有良好的.沟通协调能力、学习能力、处理问题能力、严谨认真、勇于拓取；

3、身体健康、品行端正、有良好的服务意识、拥有清晰的人生目标；

4、抗压能力强，良好的亲和力与团队合作精神；

5、从事过管理工作、售后服务工作、商户主、企业主或有保险从业经验者优先考虑；

6、广州市户口或在广州市居住1年以上者优先。

7、应届毕业生管理学、法学、金融学、保险学优先。

金融业务员岗位职责 篇17

1.维护现有装饰公司并进行渠道开拓，建立合作关系，可独立对接所负责渠道;

2.随时收集区域内装饰公司信息、进行定期业务管理及合作关系管理，掌握对方行业动态;

3.负责做好基础工作流程方面的服务工作，将客户变为长期战略合作伙伴

4.完成所负责装饰公司的日常工作对接，供货、对账、借款、产品梳理、营销活动等

5.协助处理供货中出现的问题，并及时反馈产品售后信息并能成功解决。

金融业务员岗位职责 篇18

1. 评估外汇市场真实仓位，市场走势和对世界金融市场可能产生影响的各种事件;评估外汇市场盈亏和交易的风险，寻找交易盈利的机会。

2. 联络潜在客户群，根据客户的自身情况、需求，和风险承受力的不同，协助他们安排制定合理高效的培训计划。

3. 对FSI的产品，服务，宗旨和工作流程熟悉精通，为客户提供全方位的外汇、黄金投资咨询服务，实现资产保值增值。

4. 确保高标准的客户服务质量，拜访客户，建立和维护客户关系。

5. 积极参加公司的内部培训，以保证专业知识的不断更新;阅读各种专业报刊和杂志，丰富个人社交网络，参与专业社团活动，不断在专业技术上进修补充。

6. 与各部门的同事广泛沟通，精诚合作，通过团队协作为公司带来更大发展。

金融业务员岗位职责 篇19

1、商超体系新系统开发,现有系统维护;

2、跟进现有系统华润ole'、v+、blt、百佳超市、群光广场、元初超市等渠道销售;

3、跟进门店经理的促销活动确认及活动位置沟通;

4、负责卖场的货品的接货、送货入库、退换货、货品陈列、价格检查、价签等基础营运工作;与超市、促销员等多方共同配合保证货物安全;

5、收集市场动态与竞品信息,及时反馈并提出合理化建议

6、产品推广与促销员工作监督与业务培训,对所属区域系统销售结果负责;

7、做好对应卖场的活动总结及对账等。

金融业务员岗位职责 篇20

岗位职责（新人可到岗带薪培训）：

1、开发新客户，拓展与老客户的业务，建立和维护客户档案；

2、关注政府相关部门的政策动态，保证申报的各类项目顺利推进；

3、协调公司内部资源，提高客户满意度；

4、根据公司要求达成业务目标；

任职资格：

1、大专以上学历；有相关行业工作经验者优先；

2、认同公司文化，热爱企业管理咨询行业。善于与人沟通和交流；

3、性格坚韧，思维敏捷，具备良好的应变能力和承压能力；

4、高度工作热情、良好的团队合作精神；

金融业务员岗位职责 篇21

1、客户资料收集与管理；

2、客户分类服务与管理,建立客户回访制度并监督实施；

3、高效处理客户投诉；

4、与各部门密切沟通,参与营销活动,协助市场销售；

5、孤儿客户的管理与再消费；

6、接听客户来电,跟踪事件处理结果；

7、对客户进行分析,为各部门提供相关支持。

金融业务员岗位职责 篇22

工作职责：

1、根据营销计划，完成辖区各项销售指标;

2、在辖区内发展优质分销商，并组织协调销售全程服务;

3、根据需要开拓辖区，组建区域销售团队;

4、负责辖区分销商和自建团队的业务督导和培训;

5、制定并实施辖区推广工作计划，策划和组织辖区各种推广活动;

职位要求：

1、有医疗器械销售经验者优先

2、具备较强的沟通表达能力、应变能力和管理经验;

3、能带领团队有效完成既定目标;

4、品貌端正，有良好的交流沟通能力;

5、热爱销售行业，敢于拼搏和追求;

6、了解和发掘客户需求，提供专业的咨询;

7、有较强的抗压能力和自我管理意识。