保险驻店专员工作总结三篇

保险驻店专员工作总结（精选3篇）

保险驻店专员工作总结 篇1

职责一：4s店保险专员岗位职责

1、了解并掌握公司下达的新车保险目标任务；

2、严格执行保险公司对各险种的相关管理规定，熟练掌握所承保险种的条款、条款解释、险种、险种解释、费率、费率解释的内容及电脑出单操作规程，工作认真、细致；

3、对所录入保单的内容错误和单证遗失负直接责任；

4、对超权限业务，应通知销售顾问，按程序上报公司领导进行处理，对工作中出现的一些问题，应及时向本部门领导汇报，以便及时改进；

5、耐心对客户、销售顾问或其他部门人员提出的有关业务咨询进行解答；

6、负责客户及销售顾问对保单信息的查询、保险咨询；

7、告知销售顾问最新承保政策及理赔相关事项；

8、每日须处理完当日所出具的保单进行登记整理。

9、完成公司下达的续保目标任务；

10、每月5日前整理好当月需要提醒的续保客户资料；

11、按照部门领导事先设定好的回访时间对到期客户进行提醒，并记录提醒电话内容（详见续保到期跟进表）；

12、根据客户需要计算保费并以短信方式将试算的保费发送给客户；

13、必须在短信报价后的三日内电话跟进客户，了解客户想法并做记录（详见续保到期跟进表）；

14、每周一早上10：00、每月1日下午17：30分将统计好的新车、续保完成情况，以报表的形式提交给本部门领导；

15、向保险公司提供相关保单明细，进行手续费核对；

16、注意各类资料的搜集等工作，负责各类报表的及时报送，完成领导交办的其它工作；

17、对工作中的客户信息和重要资料应妥善保存，不泄露，不丢失。

职责二：4s店保险专员岗位职责

1、负责新车保险及续保等相关业务。

2、协助发展俱乐部会员。

3、处理保险事宜。

4、协助销售顾问进行新车投保处理。

5、现有车主的续保工作。

6、协助车主完成理赔工作。

7、每月完成相关报表。

8、负责公司的车辆保险销售工作。

9、按照服务流程为客户提供优质的车辆出险理赔服务；

10、协调和监督维修车间高效地完成出险车辆的修复工作；

11、按照规定期限向保险公司提交理赔资料和追索理赔应收账款；

12、维系保险客户，为保险客户提供续保服务；

13、与保险公司建立良好的合作关系。

14、领导交付的其他工作。

职责三：4s店保险专员岗位职责

1、保险主管：

⑴对本专营店的保险业务进行全面掌控

团队建设：确定本店保险服务中心成员的具体名单，制定各岗位具体职责、考核及激励方案，并对团队成员进行培训；

流程建设：参照本手册业务管理及服务规范的要求，晚上本店保险业务各项工作流程；

目标确定及目标达成：制定新保、续保、理赔各业务板块的业绩目标并监督达成；内部协调：协调新保、续保、理赔各业务板块的`工作，形成承保理赔服务小组通力协作的工作氛围；

业务总结与改善：定期对新保、续保、理赔业务状况进行统计分析并制定改善对策；

争议处理：受理对保险服务中心成员及对合作保险公司工作人员的各项投诉并进行协调处理。

⑵负责向东风日产乘用车公司水平事业开发部作保险业务信息反馈

联系窗口：接收乘用车公司水平事业开发部关于保险业务的各项通知，并按通知要求实施具体工作；

报表反馈：审核保险业务各项报表并按时效要求发送业务报表。

⑶负责专营店与合作保险公司之间的各项协调工作

联系窗口：是合作保险公司与专营店之间的联系窗口，接受并传达各项保险政策的变化；

合作协调：负责对承保小组、理赔小组的各项保险业务工作进行统筹协调。

2、承保组长

⑴新车承保业务管理

新车保险业务商谈协助：协助销售顾问向客户进行认证保险业务介绍、促成客户投保认证保险业务；

新车保险战败管理：监督销售顾问执行新车保险战败管理要求、每月核查未遵守战败管理的销售顾问及对应客户名单提交保险主管，每月总结新车战败原因并向保险主管提交改善方案；

审核新车投保率排行板的更新情况：每月定期审核新车投保率看板是否按要求进行更新。

3、理赔组长

⑴理赔业务管理

保险事故车返厂管理：督导24小时热线人员的工作（包括以专业形象接听出险电话、记录出险信息并跟进客户回店维修），每月对保险事故车的返厂情况（包括返厂业务提升情况及出险客户未返厂情况）进行书面总结并提交保险主管；理赔资金安全管理：指导并监督保险接车员、索赔员按要求使用理赔台帐及理赔

电子动态表，对每但理赔业务进行结案检核，审核索赔员对退案原因及逾期原因的总结并提交保险主管。

⑵受理理赔投诉

受理客户及合作保险公司对本店车险理赔工作的各项投诉并进行协调处理；对于超权限投诉，及时向上级汇报。

保险驻店专员工作总结 篇2

随着公司的发展壮大，为了更好的对终端形象进行管理，加强陈列的执行工作，弥补陈列工作中的不足，拟制定驻店陈列专员工作规范。

一、陈列驻店专员的管理：

陈列驻店专员是个新生的职位，只有在销售业绩好、面积大的店铺才设立此岗位，目的是有专职人员随时对店铺形象进行维护工作。人员的选拔有两种途径：

1、从店铺员工中选拔，

2、外聘。陈列部负责对此岗位人员的陈列技能培养。

陈列驻店专员是店铺职能部门之一，店长负责此岗位人员的在店考勤及管理工作，店长和陈列师要经常沟通驻店陈列专员在店内、店外的工作表现情况，确保其工作状态稳定向上。

二、驻店陈列专员的工作职责：

每个驻店陈列专员负责3—5家店铺的日常陈列工作。

严格执行公司要求，积极配合陈列师的工作，负责维护店内陈列细节。负责店面的整体视觉形象，确保店铺在任何时候保持井井有条，货源充足的卖场形象，为销售做好全面的准备。

橱窗/模特：橱窗应该随时保证整洁，模特身上的服装要及时更换，确保新款、畅销款式的充分展示。

通过橱窗，模特组合，背景墙的正面展示，确保新货总是在顾客视线中有最显眼的位置。确保销售TOP款在店铺内最合理的位置。根据销售状况及时调整陈列，随时关注货品出样情况。负责店内展示道具的维护和海报、陈列道具的存放。及时收发陈列邮件并存档，做好传递信息的工作。

熟练掌握电脑操作，对于数据要及时进行分析，从而调整陈列。熟练办公软件使用，定期向总部陈列师提交总结与计划能够配合店长协调店铺的陈列工作

三、陈列驻店专员的选拔标准在各店铺员工中选拔对陈列有着浓厚兴趣

要求适应能力强，沟通、表达能力较强表现良好，店经理与店长可推荐人选积极进取，对企业有忠诚度，有集体荣誉感工作责任心强。一定电脑操作能力。外招驻店陈列专员的选拔条件从事陈列工作半年或一年经验者优先需要有服装销售两年及以上经验有良好的沟通能力、乐观的工作态度

经过1个月实习期，店长、区经、陈列师反馈良好，可转为正式的店铺驻店陈列员

四、陈列驻店专员工作内容及工作流程进店前检查卖场。

店外：

观察门楣、形象海报的完整程度以及卫生情况。

橱窗、模特是否按要求陈列，以及模特卫生，细节以及站姿站位。橱窗道具展示情况，是否有所破损，如发现要及时报修。

店内：

店铺板墙、流水台、中岛是否按要求陈列。员工工装以及妆容。

店铺细节检查：根据陈列检查表内容。

每天上班后和下班前关注陈列群内容及陈列部发送邮件，及时了解并存放在对应文档中，不要只存在邮箱内。

协助店长分配员工责任区域，保证店铺细节及时得到整理，每周必须保证一次大扫除，并检查完成情况。

及时关注货品销售及库存情况，提醒店长补货。

新款展示在店铺A区、模特，如果店铺有主题展示区也可把新款展示在主题区域。

及时关注TOP款和重点展示款，给予正面展示并调整陈列。

按照要求更换模特，并检查模特细节，关注模特组合风格、色系搭配是否和周边同类品牌是否有所冲突。新款到店后，及时调整陈列。

随时检查和关注店铺是否有需要报修，每周一在规定时间内，按要求报修。

保险驻店专员工作总结 篇3

新车保险：

一、了解并掌握公司下达的新车保险目标任务；

1 、严格执行保险公司对各险种的相关管理规定，熟练掌握所承保险2种的条款、条款解释、险种、险种解释、费率、费率解释的内容及电脑出单操作规程，工作认真、细致；

2、对所录入保单的内容错误和单证遗失负直接责任；

3 、对超权限业务，应通知销售顾问，按程序上报公司领导进行处理，

4、对工作中出现的一些问题，应及时向本部门领导汇报，以便及时改进；耐心对客户、销售顾问或其他部门人员提出的有关业务咨询进行

5、解答；负责客户及销售顾问对保单信息的查询、保险咨询；

6 、告知销售顾问最新承保政策及理赔相关事项；

7 、每日须处理完当日所出具的保单进行登记整理。

8、续保：

二、完成公司下达的续保目标任务；1日前整理好当月需要提醒的续保客户资料；

1、每月按照部门领导事先设定好的回访时间对到期客户进行提醒，并记录提醒电话内容（详见续保到期跟进表）；

2、根据客户需要计算保费并以短信方式将试算的保费发送给客户；

3 、必须在短信报价后的三日内电话跟进客户，了解客户想法并做记5录（详见续保到期跟进表）；