证券公司客户经理岗位职责6篇

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在发展不断提速的社会中,岗位职责在生活中的使用越来越广泛,岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。那么制定岗位职责真的很难吗?下面是的小编为您带来的证券公司客户经理岗位职责6篇,希望大家可以喜欢并分享出去。

证券客户经理岗位职责 篇1

1、客户开发及市场拓展工作(潜在客户的收集与开发)

2、客户的`日常服务及维护(分析、诊断、传递期货行情;对客户的沟通关怀)

3、收集市场信息和客户建议,向客户传递公司产品与服务信息;

4、向客户提供与证券经纪业务相关的咨询、业务、售后等其它服务;

5、对证券营销人员进行日常管理,监督、检查工作记录和客户服务记录,协助员工制定工作计划

证券客户经理岗位职责 篇2

1、负责所分配营销渠道的各项业务拓展和关系维护工作;

2、负责所分配营销渠道的'客户开发以及客户资产配置工作;

3、负责所分配营销渠道营销活动的策划、推广和跟踪工作;

4、完成公司各项理财产品销售推广工作。

证券公司客户经理岗位职责 篇3

1、日常的行情分析,及时了解金融市场的`信息,收集客户建议,向客户传递公司产品与服务信息。

2、客户开发和客户关系维护、客户证券投资指导及金融产品推介。

3、帮助客户使用公司产品,将公司总部相关研究成果及时吸收、转化,向客户提供专业的咨询服务。

4、收集并整理客户信息,根据客户需求,提供具体解决方案,为客户提供全方位专业化的金融理财服务,帮助客户实现资产保值增值。

5、处理客户咨询与投诉,达成客户满意,以提高公司形象。

证券客户经理岗位职责 篇4

1、通过各种渠道有效开发客户,并做好客户的维护与服务工作;

2、长江证券经纪业务新产品、新业务的推介,为客户提供全方位的`投资理财咨询服务;

3、协助维护现有渠道关系;驻银行网点;

4、向客户介绍客户服务流程,转发公司资讯服务产品,协助建立完善的客户档案,做好客户服务工作;

5、在明示各项金融产品真实情况并充分揭示产品风险的前提下,向客户推荐产品;

6、进行业务宣传、推荐、介绍,发展证券投资客户;参加公司安排的其它客户招揽和客户服务活动;

7、每周向营销主管提交工作日志,服从营销主管的管理、辅导和工作分配

证券公司客户经理岗位职责 篇5

1、客户开发及市场拓展工作(潜在客户的`收集与开发)

2、客户的日常服务及维护(分析、诊断、传递期货行情;对客户的沟通关怀)

3、收集市场信息和客户建议,向客户传递公司产品与服务信息;

4、向客户提供与证券经纪业务相关的咨询、业务、售后等其它服务;

5、对证券营销人员进行日常管理,监督、检查工作记录和客户服务记录,协助员工制定工作计划。

证券客户经理岗位职责 篇6

岗位职责:

1、按公司要求在网点提供专业化、个性化、差异化的证券咨询服务;

2、按公司规定流程为客户办理证券开户业务并维护后续客户关系;

3、定期拜访客户,了解金融理财需求,并做好相关分析统计工作;

4、在渠道网点向客户提供理财、基金等产品的销售咨询服务;

5、执行公司营销宣传方案。

任职要求:

1、全日制大专以上学历;

2、具备证券从业资格证或经纪人资格证者优先,有银行理财产品营销经验者优先;

3、诚实正直、勤奋踏实,对自我职业生涯有清晰规划,有志于证券行业的长期发展;

4、良好的语言表达、沟通能力及计算机软件应用能力;

5、能在较强的压力下工作,具备良好的证券市场营销技能;

6、严格遵守公司各项销售管理和内控规定。