理财助理岗位职责(三篇)

理财助理岗位职责（通用3篇）

理财助理岗位职责 篇1

职责描述:

1、 主要协助理财师工作。

2、通过电话、陌拜等方式对客户进行有效筛选,挖掘潜在客户群体;

3、通过对高净值客户的理财需求进行分析,发掘客户需求,提供专业的理财资讯和资产配置建议;

4、协助部门主管处理部门的.日常事务,参与电销团队建设与管理,辅导与培训,提升团队的战斗力;

5、负责客户的持续跟进和定期回访,建立并完善客户数据库。

6、根据公司战略和销售计划,优化并推动落实电销运营策略方案,达成个人和团队业绩; 处理上级安排的其他工作。

任职要求:

1.大专以上学历,18-30岁,普通话标准,有较好的语言组织能力,无不良嗜好。

2.经验不限,有电销/金融从业者优先。

3.有挣钱欲望,积极性高,想在金融行业长期发展。

理财助理岗位职责 篇2

岗位职责:

1、负责线上线下理财服务,开发新市场,寻找新客户和维护老客户;

2、完成公司及部门经理分配的金融咨询任务;

3、负责为客户提供理财咨询、建议服务,制定相应的`投资组合和策略;

4、负责保持与客户沟通联系,为客户提供完善的理财计划及信息咨询;

5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售 ;

7、负责维持重要客户关系,通过与客户沟通,及时调整客户的财务安排。

任职要求:

1、本科及以上学历的有志青年;

2、自信开朗,勤奋乐观,有上进心;

3、学习能力强,对新产品的接受能力强;

4、具有优秀的沟通能力、团队协作精神以及高效的执行力;

5、有银行个人业务理财经理,银保、互联网理财、证券公司从业经验者优先。

6、传播正能量。

理财助理岗位职责 篇3

1、负责集团内各公司月度财务报告及合并报表的编制及审核。

2、负责各公司整体年度预算，季度预测及战略计划和分析工作。

3、结合预测预算跟进情况和各公司实际业务状况，提出必要的改善建议。

4、不定期向公司管理层提供各项财务报告和经营数据分析。

5、上级领导安排的其他工作。

任职要求：

1、本科毕业，财务或会计相关专业；熟练使用Excel和PowerPoint等办公软件。

2、4—5年审计或财务分析相关工作经验，较强的报表合并能力，有四大工作经验者优先。

3、较强的`商业意识并有深入挖掘业务绩效驱动的能力。

4、能够在压力下完成各项工作。

5、优秀的协调，沟通及管理能力。

6、良好的英语读写能力。